Цените на MLCC растат заради бума в изкуствения интелект

Търговците на електронния пазар Хуацянбей в Шънджън се надпреварват да осигурят доставки на многослойни керамични кондензатори (MLCC), тъй като рязко нарасналото търсене, породено от глобалния бум на изкуствения интелект, повишава цените на пазара. Миналата година най-търсената стока бяха чиповете за памет, а тази година - компонент, който не е по-голям от пощенска марка. Тъй като тези микроскопични компоненти са жизненоважни за регулирането на електрическите токове, глобалните производствени линии се борят да задоволят стремглаво нарастващото търсене от клъстери за сървъри за изкуствен интелект и електрически превозни средства.

Липсата на доставки е изстреляла спот пазара в прегряване, като цените за висококапацитивни MLCC - компоненти, предназначени за съхранение и отделяне на големи количества енергия за процесори с високо потребление - са скочили между два и четири пъти след Китайската нова година. Това съобщи дистрибутор с фамилия У, който основно продава компоненти от японския индустриален лидер Murata Manufacturing. Според него някои модели са се повишили от 10 юана за 1000 бройки до 40 юана (5,90 щатски долара). Въпреки че запитванията заливат магазина му, реалните сделки остават бавни, тъй като купувачите се колебаят заради завишените цени.

Други търговци съобщават за още по-стръмни скокове, които са започнали да се ускоряват през април и май. Търговец с фамилия Джън, който търгува с MLCC от южнокорейската Samsung Electro-Mechanics и местни фирми като Chaozhou Three-Circle Group, посочва, че цените на силно търсени модели като 0805 22 μF MLCC са се увеличили над 20 пъти. Друг търговец на продукти на SEMCO отбелязва, че честите дефицити на стоки са затруднили бизнеса му от април, тъй като производството не успява да следва темпото на търсене.

Ситуацията на пазара е описана от „Голдман Сакс“ като „най-големият и най-дълъг цикъл в историята“, като водещите производители са заляти от поръчки. В доклад на базираната в Тайпе фирма TrendForce се посочва, че индустрията е изправена пред риск от „структурен дефицит“ през второто полугодие. Платформите за изкуствен интелект от ново поколение преминават през чести промени в дизайна, което драстично увеличава броя на необходимите висококачествени MLCC за дънна платка. Използването на един вид MLCC в платформата MI450 на Advanced Micro Devices наскоро е скочило с 632% - от 1440 до 10 544 бройки на дъска.

В доклада се отбелязва, че търсенето ще достигне „нов връх“ по-късно тази година, тъй като технологични гиганти като Google, Amazon Web Services и Meta Platforms увеличават производството на своите персонализирани чипове за изкуствен интелект. Тъй като големите производители дават приоритет на дългосрочните договори, клиентите, разчитащи на спот пазара, са изправени пред тежки ценови премии и сериозни забавяния на пратките. Според макроикономическата фирма Citrini, спот- и дистрибуторските цени за MLCC за потребителски клас вече са се повишили с 20% до 40% поради дефанзивно натрупване на запаси и двойно резервиране.