Застраховане
Саудитският застрахователен сектор нараства с 22%, като здравното осигуряване е основен двигател
Financial Tribune
Саудитските застрахователни фирми отбелязаха 22-процентно увеличение на брутните записани премии, възлизащи на общо 48,96 милиарда SR (13,05 милиарда долара) за деветте месеца, завършващи през септември 2023 г., надминавайки съответния период от предходната година.
Последните данни на Централната банка на Саудитска Арабия подчертават здравното осигуряване като основен двигател, съставляващ 61% от премиите и свидетелстващ за 25% увеличение в сектора, пишат местните медии.
Здравното осигуряване в Саудитска Арабия, възлизащо на общо 29,92 милиарда SR, отбеляза значителен ръст, стимулиран от задължителното медицинско осигуряване за служители в частния сектор и лица на издръжка. До края на 2022 г. бенефициентите са се увеличили с 18 процента до 11,5 милиона.
Секторът има за цел да разшири покритието до 25 милиона бенефициенти до 2030 г., както беше съобщено по-рано този месец от Съвета по здравно осигуряване.
В доклада си за второто тримесечие на 2023 г. Bupa Arabia идентифицира медицинската инфлация като втория важен фактор, наред с нарастващия брой застраховани лица, водещ до повишаване на застрахователните премии в сектора. Това включва нарастващи разходи за медицински стоки и услуги, включително болнични услуги, лекарски такси, лекарства и други разходи, свързани със здравеопазването с течение на времето.
Поради това през август миналата година беше създаден независим регулаторен орган, който да смекчи неблагоприятните ефекти от нарастващата медицинска инфлация. Фокусът му е върху осигуряването на справедливи практики, прилагането на контрол върху разходите в частния застрахователен сектор и постигането на баланс между интересите на притежателите на полици и устойчивостта на частните застрахователни компании.
Очаква се да достигне 61 милиарда SR през 2030 г., здравното осигуряване вероятно ще допринесе с приблизително 2 процента към брутния вътрешен продукт.
На този фон автомобилното застраховане отбеляза ръст от 45 процента, достигайки 10,71 милиарда SR, което го прави вторият най-голям принос за общия ръст на застрахователните премии. Въпреки че съставлява 22% от общите премии, този сегмент показва най-висок темп на растеж през периода.
През октомври централната банка представи проекта на изменените правила за цялостно автомобилно застраховане, насочен към разширяване на застрахователното покритие, за да включи роднини, частни шофьори и спонсори на застрахованите.
Изменението ограничава покритието до индивидуални клиенти, предоставяйки на корпоративните клиенти по-голяма гъвкавост да персонализират застрахователното покритие и ползите според техните специфични нужди.
Проектът за изменение беше публикуван на публична платформа, където всички заинтересовани страни могат да предложат своите мнения и коментари.
Инженерната застраховка, специализиран продукт, пригоден за строителство, инженерни проекти и операции с тежки машини, показа втория най-висок ръст на брутна записана премия (GWP) от 35 процента, възлизащ на общо SR 1,67 милиарда.
Саудитска Арабия зае водеща позиция на строителния пазар в Близкия изток и Северна Африка, представлявайки 67 процента от общата стойност на проекта през първата половина на 2023 г., според глобалния консултант по имоти JLL.
В доклада си JLL отбеляза, че регионът MENA е възложил проекти на стойност 101 милиарда долара през първите шест месеца на годината, като Саудитска Арабия е допринесла с приблизително 44 милиарда долара.
Докладът също така прогнозира среден годишен темп на растеж от 4 процента за строителния пазар на кралството между 2024 г. и 2027 г., ръководен от плана Vision 2030.
В същото време енергийното застраховане претърпя 31 процента спад в GWP през този период, достигайки 984,5 милиона SR (над 262 млн щатски долара).
Този спад може да се дължи на намаленото производство в енергийния сектор след доброволни съкращения на производството. Тази стратегия е част от политиката, приета от Организацията на страните износителки на петрол и нейните съюзници, известна като ОПЕК+, насочена към стабилизиране на световните пазари на суров петрол.
Застраховката за защита и безопасност, или животозастраховането, отбеляза спад от 4,24 процента в GWP през този период, достигайки 1,5 милиарда SR.
Въпреки умерения годишен спад през първите девет месеца на 2023 г., този сегмент отбеляза значителен годишен ръст от 2019 г. до 2022 г., особено с въвеждането на продукти, отговарящи на шериата.
Например Al Rajhi Takaful предлага съвместими с шериата решения, напълно съобразени с визията на Кралството до 2030 г. Тяхната застраховка живот осигурява защита и спестявания, с цел облекчаване на финансовите тежести за клиентите и техните семейства. Това се постига, като им се помага да бъдат по-добре подготвени за внезапни събития и да постигнат дългосрочни финансови цели, с често плащана премия, която се инвестира във фондове след приспадане на административни такси.
Според доклада на Fitch Ratings за 2022 г. саудитският застрахователен пазар разглежда животозастраховането като второстепенен играч, като растежът е ограничен от стабилни мерки за социална сигурност за местното население. Освен това служителите, които не са от Саудитска Арабия, имат възможност да придобият застраховка живот от съседни страни, което допълнително ограничава разширяването на този сектор.
